Miguel Carbonell *
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
Los abogados suelen requerir un conjunto de informaciones que resultan indispensables para comprender las necesidades de sus clientes y estar en capacidad de construir la mejor asesoría posible para ellos. Las indicaciones efectivas y precisas que nos proporcionan los clientes pueden ayudar a los abogados a descubrir detalles cruciales, identificar posibles problemas legales y adaptar nuestros consejos y estrategias a las circunstancias únicas de cada caso.
Ahora bien, los abogados que apenas se inician en el ejercicio de la profesión pueden tener dudas sobre qué preguntas deben formular o cómo plantearlas. Para intentar ayudar con la búsqueda de respuestas para tales dudas, quizá puedan encontrar de utilidad abordar con los clientes los siguientes puntos:
1. Preguntas necesarias para recabar información sobre los antecedentes del problema que el cliente quiere plantearle al abogado:
– «¿Puede brindarme una breve descripción de su situación o caso?»
– “¿Qué le llevó a buscar asistencia jurídica en este momento?”
– «¿Ha habido alguna acción legal previa relacionada con su caso?»
2. Preguntas que nos permitan identificar con claridad cuáles son los objetivos del cliente al requerir nuestros servicios:
– «¿Cuáles son sus principales objetivos o resultados deseados en este asunto legal?»
– «¿Qué espera lograr emprendiendo acciones legales?»
– «¿Hay prioridades o preocupaciones específicas que quiere que sean tomadas en cuenta?»
3. Preguntas sobre la historia y antecedentes del caso que se está planteando así como respecto a la documentación necesaria para comprobar sus alcances:
– «¿Tiene algún documento, contrato o acuerdo relevante relacionado con su caso?»
– «¿Puede proporcionarnos una cronología de los acontecimientos que condujeron a la situación actual?»
– «¿Ha habido alguna comunicación jurídica previa, como cartas, avisos o incluso demandas anteriores?»
4. Preguntas sobre posibles testigos y acerca otro posible tipo de pruebas:
– «¿Hay algún testigo que pueda tener información relevante sobre su caso?»
– «¿Tiene alguna evidencia física o documental que respalde su postura?»
– «¿Hay algún experto en el tema que Usted conozca y que piensa que deberíamos considerar consultar?»
5. Preguntas que nos permitan identificar el conocimiento del cliente sobre sus derechos y opciones legales:
– «¿Entiende sus derechos y responsabilidades legales en este asunto?»
– «¿Conoce alguna opción o alternativa legal disponible para usted?»
– «¿Ha considerado métodos alternativos de resolución de controversias, como la negociación, la conciliación o la mediación?»
6. Preguntas que nos ayuden a identificar las preferencias del cliente acerca de la forma en la que nos vamos a seguir comunicando con él:
– «¿Cómo preferiría comunicarse conmigo durante todo el proceso?»
– «¿Existen horarios o métodos específicos que le funcionen mejor para recibir actualizaciones?»
– «¿Qué nivel de implicación espera tener usted en el proceso de toma de decisiones?»
7. Preguntas que nos permitan plantear algunas consideraciones financieras que son relevantes para nuestro trabajo y para el desarrollo de nuestra estrategia sobre el caso:
– «¿Cuál es su presupuesto para los gastos que comporta nuestra representación legal y tiene alguna preferencia respecto a la temporalidad en la que preferiría que le hagamos llegar la facturación?»
– «¿Cuenta con la información necesaria para entender los costos potenciales asociados con la continuación de su caso hasta poder llegar a una posible solución?»
– «¿Tiene alguna inquietud sobre los honorarios legales que le gustaría plantear o algún aspecto que no le haya quedado claro?»
8. Preguntas que nos permitan identificar la tolerancia al riesgo que tiene nuestro cliente:
– «¿Qué tan cómodo se siente con los riesgos e incertidumbres potenciales de su caso?»
– «¿Existen resultados específicos que esté dispuesto a aceptar o que preferiría evitar evitar?»
– «¿Tiene alguna reserva o alguna inquietud sobre el hecho de emprender acciones legales en su caso?»
9. Preguntas que nos permitan plantear y hacer del conocimiento del clientes los posibles desafíos que comporta su caso:
– «¿Cuáles cree que son los principales desafíos u obstáculos en su caso?»
– «¿Existe algún factor que pueda complicar la resolución de su asunto legal?»
– «¿Anticipa alguna oposición o postura contraria que pudiera plantear la otra parte?»
10. Preguntas que nos permitan advertir las expectativas que tiene el cliente sobre nuestro servicio y sobre el alcance de la asesoría que le vamos a prestar:
– «¿Cuáles son sus expectativas de nuestra relación abogado-cliente?»
– «¿Cómo definiría Usted un resultado exitoso en el caso que vamos a plantear?»
– «¿Hay algo más que crea que debemos saber sobre sus expectativas sobre el desarrollo o sobre los posibles resultados del caso?»
11. Preguntas que nos permitan dejar claros los plazos y fechas límite con los que vamos a tener que trabajar en el caso:
– «¿Existen plazos o plazos específicos asociados con su caso que le parezca importante darnos a conocer?»
– «¿Tiene un cronograma ideal o alguna estimación sobre la duración que sería necesaria para poder resolver su asunto legal?»
– «¿Hay alguna consideración urgente que debamos tener en cuenta?»
12. Preguntas que nos permitan recabar los comentarios del cliente y afianzar su colaboración:
– «¿Cómo prefiere recibir actualizaciones o comentarios sobre el progreso de su caso?»
– «¿Se siente cómodo compartiendo con nosotros sus comentarios? ¿Hay algo específico que le gustaría discutir con regularidad?»
– «¿Cómo le gustaría que colaboráramos en la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias? ¿prefiere que nos hagamos caso de los detalles y solamente le consultemos las decisiones más relevantes o prefiere acompañarnos en un seguimiento más puntual sobre su caso?»
Las preguntas que acabamos de apuntar tienen una finalidad enunciativa solamente y deben ser complementadas con lo que la experiencia del abogado sugiera y de acuerdo a las necesidades específicas del caso concreto; las que proponemos están diseñadas para obtener información lo más completa que sea posible, alinear las estrategias legales con los objetivos del cliente y establecer canales de comunicación que sean efectivos entre abogados y clientes. La comunicación abierta y franca es crucial para construir una relación sólida entre abogado y cliente y garantizar que la representación legal se adapte a las necesidades y circunstancias únicas de cada cliente.
De lo que se trata, a la postre, es de construir relaciones productivas y basadas en la confianza entre el cliente y su abogado. De esa forma ambas partes podrán colaborar de la mejor manera posible y estarán en la misma línea respecto de los resultados esperados y esperables del caso que se está planteando.
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